图片新闻

2022上半年期货市场发展概述
时间:2022-08-18 作者: 来源:
 

一、上半年内地期货市场交易情况

2022上半年,期货市场成交30.46亿手(单边,下同)和257.48万亿元,同比分别下降18.04%10.08%1)。

2022上半年全球期货市场成交383.2亿手,中国内地期货市场成交量占全球期货市场[1]总成交量的7.9%,较2021年上半年占比12.9%下降了5个百分点。

1:2015-2022年内地期货市场成交量和成交额

数据来源:中国期货业协会

 

二、交易所成交量及主要合约品种全球排名情况

根据Futures Industry AssociationFIA)统计的成交量数据,2022上半年,中国内地期货交易所中,大商所、郑商所、上期所和中金所在全球交易所期货和期权成交量排名中分别位居第8、第10、第12和第26位。上半年全球各类期货期权品种成交量排名中,中国品种在农产品品种前20名中占有16席,金属品种前20强中占有14席,能源品种前20强中占有5席,贵金属品种前20强中占有3席。

 

12022年上半年全球成交量前二十衍生品交易所

单位:手;单边

排名

交易所

 20221-6

20211-6

变化

1

印度国家证券交易所(NSE

16,121,923,181

6,594,326,737

144%

2

巴西交易所(B3

3,859,874,013

4,161,727,063

-7%

3

芝加哥商业交易所集团(CME Group

3,036,474,949

2,493,046,524

22%

4

洲际交易所(ICE)

1,768,763,250

1,620,784,480

9%

5

芝加哥期权交易所(CBOE)

1,669,179,402

1,501,410,834

11%

6

纳斯达克(NASDAQ

1,548,454,797

1,710,038,561

-9%

7

伊斯坦布尔交易所(BIST

1,220,254,517

932,068,953

31%

8

大连商品交易所(DCE

1,076,896,839

1,101,380,251

-2%

9

欧洲期货交易所(Eurex)

1,050,132,988

891,344,829

18%

10

郑州商品交易所(ZCE

1,028,371,149

1,291,320,530

-20%

11

韩国交易所(KRX

1,014,099,241

1,216,205,857

-17%

12

上海期货交易所(SHFE

872,404,591

1,263,231,077

-31%

13

孟买证券交易所(BSE

762,865,793

768,619,077

-1%

14

莫斯科交易所(MOEX

714,933,753

1,014,133,199

-30%

15

迈阿密国际交易所(MIAX

662,765,738

646,062,125

3%

16

多伦多证券交易所集团(TMX Group

351,794,232

278,522,146

26%

17

香港交易所(HKEX

227,039,897

216,509,421

5%

18

日本交易所集团(JPX

214,474,764

167,537,350

28%

19

台湾期货交易所(TAIFEX

190,441,730

207,782,823

-8%

20

新加坡交易所(SGX

131,493,961

115,268,038

14%

数据来源:FIA

 

 

 

 

22022年上半年全球农产品期货和期权成交前20

单位:手;单边

排名

合约

20221-6

 20211-6

变化

1

豆粕期货,大商所

175,548,628

202,929,422

-13%

2

棕榈油期货,大商所

108,387,478

98,394,374

10%

3

豆油期货,大商所

86,147,408

110,240,402

-22%

4

玉米期货,大商所

70,535,319

95,669,165

-26%

5

菜粕期货,郑商所

64,684,335

136,955,603

-53%

6

白糖期货,郑商所

45,148,586

55,946,578

-19%

7

玉米期货,芝加哥期货交易所

43,830,303

51,543,283

-15%

8

纸浆期货,上期所

42,383,630

74,702,666

-43%

9

天然橡胶期货,上期所

38,718,194

67,427,434

-43%

10

菜籽油期货,郑商所

36,117,467

47,250,284

-24%

11

棉花期货,郑商所

33,967,659

53,308,440

-36%

12

豆粕期权,大商所

27,023,673

18,956,293

43%

13

大豆期货,芝加哥期货交易所

26,906,524

29,776,823

-10%

14

苹果期货,郑商所

25,292,882

61,944,964

-59%

15

玉米淀粉期货,大商所

23,302,433

27,005,815

-14%

16

玉米期权,大商所

17,929,630

7,324,037

145%

17

11号期货,洲际交易所

17,620,517

17,680,035

0%

18

黄大豆1号期货,大商所

17,286,361

23,241,433

-26%

19

玉米期权,芝加哥期货交易所

17,084,222

19,781,572

-14%

20

花生期货,郑商所

16,339,611

3,903,344

319%

数据来源:FIA

 

32022年上半年全球金属期货和期权成交前20

                                              单位:手;单边

排名

合约

20221-6

 20211-6

变化

1

螺纹钢期货,上期所

222,747,618

300,492,610

-26%

2

铁矿石期货,大商所

97,690,273

57,864,913

69%

3

热轧卷板期货,上期所

68,101,412

109,860,891

-38%

4

铝期货,上期所

53,766,823

55,292,552

-3%

5

硅铁(SF)期货,郑商所

32,906,796

49,430,423

-33%

6

锌期货,上期所

32,005,515

32,352,808

-1%

7

镍期货,上期所

29,789,485

97,269,072

-69%

8

铝期货,伦敦金属交易所

27,225,781

28,316,097

-4%

9

硅锰(SM)期货,郑商所

19,004,793

43,032,894

-56%

10

铜期货,上期所

18,878,372

36,567,161

-48%

11

不锈钢期货,上期所

16,485,860

18,870,473

-13%

12

铁矿石期权,大商所

16,243,682

6,020,733

170%

13

甲级铜期货,伦敦金属交易所

14,113,547

15,111,196

-7%

14

锡期货,上期所

11,077,197

14,299,082

-23%

15

特种高级锌期货,伦敦金属交易所

10,945,797

10,179,197

8%

16

铁矿石 62%期货,新加坡交易所

10,856,862

8,492,383

28%

17

铅期货,上期所

10,747,841

11,739,030

-8%

18

(HG)期货,COMEX

10,419,897

14,317,328

-27%

19

原生镍期货,伦敦金属交易所

7,460,131

7,932,841

-6%

20

铝期权,上期所

5,205,701

2,714,770

92%

数据来源:FIA

 

42022年上半年全球能源期货和期权成交前20

  单位:手;单边

排名

合约

20221-6

 20211-6

变化

1

布伦特原油期货,洲际交易所(欧洲)

124,754,738

122,969,575

1%

2

WTI轻质低硫原油期货,纽约商业交易所

111,452,676

125,227,794

-11%

3

燃料油期货,上期所

82,302,754

158,406,858

-48%

4

北美天然气期货,洲际交易所(美国)

81,796,983

62,440,270

31%

5

石油沥青期货,上期所

80,797,278

70,703,929

14%

6

布伦特原油期货,莫斯科交易所

71,142,665

265,329,196

-73%

7

亨利港天然气期货,纽约商业交易所

47,394,377

47,477,882

0%

8

柴油期货,洲际交易所(欧洲)

33,508,421

39,385,156

-15%

9

北美天然气电力期权,洲际交易所(美国)

29,262,481

19,666,298

49%

10

中质含硫原油期货,上海国际能源中心

28,160,853

21,523,237

31%

11

WTI轻质低硫原油期货,洲际交易所(欧洲)

24,702,274

28,001,419

-12%

12

液化石油气期货,大商所

23,898,336

12,458,723

92%

13

RBOB汽油实物(RB)期货,纽约商业交易所

23,272,875

24,022,874

-3%

14

荷兰TTF天然气期货,洲际交易所

22,446,396

17,291,541

30%

15

原油期权,印度多种商品交易所

21,768,098

2,130,814

922%

16

纽约港取暖油(HO)期货,纽约商业交易所

20,806,178

18,411,016

13%

17

布伦特原油期权,洲际交易所(欧洲)

17,384,384

13,080,531

33%

18

微型WTI原油 (MCL) *期货,纽约商业交易所

15,647,595

/

/

19

原油(LO)期权,纽约商业交易所

15,553,715

13,850,809

12%

20

低硫燃料油期货,上期所

14,708,447

8,980,970

64%

数据来源:FIA

 

52022年上半年全球贵金属期货和期权成交前20

  单位:手;单边

排名

合约

20221-6

 20211-6

变化

1

白银期货,上期所

73,318,786

141,910,007

-48%

2

黄金 (GC)期货,COMEX

28,219,908

31,701,735

-11%

3

黄金期货,伊斯坦布尔交易所

25,323,504

45,335,555

-44%

4

白银Micro期货,印度多种商品交易所

23,166,409

26,696,470

-13%

5

黄金期货,上期所

20,242,310

23,603,292

-14%

6

USD/盎司白银期货,伊斯坦布尔交易所

12,213,161

11,539,288

6%

7

黄金期货,莫斯科交易所

9,068,724

22,326,141

-59%

8

白银 (5,000 盎司) (SI)期货,COMEX

8,621,296

11,486,483

-25%

9

精炼白银期货,莫斯科交易所

8,342,433

40,061,626

-79%

10

E-Micro 黄金期货 (MGC)COMEX

6,886,865

7,765,240

-11%

11

黄金在线期货,泰国期货交易所

5,608,724

4,633,549

21%

12

迷你白银期货,印度多种商品交易所

5,588,316

7,808,899

-28%

13

黄金 (OG)期权,COMEX

5,379,421

4,565,435

18%

14

黄金Petal期货,印度多种商品交易所

5,013,188

8,196,668

-39%

15

USD/盎司黄金期货,伊斯坦布尔交易所

4,504,507

7,487,258

-40%

16

黄金期货,大阪交易所

4,124,726

3,214,187

28%

17

白金(PL)期货,纽约商业交易所

2,542,928

2,244,725

13%

18

迷你黄金期货,印度多种商品交易所

2,330,489

3,703,917

-37%

19

黄金期权,上期所

1,944,199

1,684,443

15%

20

白银期货,印度多种商品交易所

1,867,012

2,503,990

-25%

数据来源:FIA

 

三、新品种上市情况

截至本报告发布[2],内地期货市场年初至今共新上市了5个品种(表6),包括1个期货品种、4个期权品种。其中,中国金融期货交易所上市了中证1000股指期货、中证1000股指期权;大连商品交易所上市了黄大豆1号期权、黄大豆2号期权、豆油期权。

内地期货市场上市品种数量达到99个,其中商品类87个(期货64个、期权23个),金融类12个(期货7个、期权5[3])。

 

62022年初至今上市新品种

序号

交易所

上市品种

上市时间

1

中金所

中证1000股指期货

722

2

中证1000股指期权

722

3

大商所

黄大豆1期权

88

4

黄大豆2号期权

88

5

豆油期权

88

 

数据来源:根据各交易所官网信息整理

 

四、期货公司业务开展情况

截至20226底,中国期货公司总资产1.58万亿元,净资产1753亿元,对比2021年底分别增长14.5%8.61%,资本实力有所增强[4]。期货公司的主要业务包括经纪业务、投资咨询业务、资产管理业务和风险管理公司业务。具体来看,截至20226月底,经纪业务累计收入121.7亿元;投资咨询业务累计收入0.42亿元;资产管理业务累计收入5.19亿元,资管产品数量共1848只,产品规模 3444.89亿元。风险管理公司业务本年累计业务收入1191.83亿元。[5](表7

 

7:期货公司主要业务收入情况


业务收入(亿元)

2020

2021

2022H1

经纪业务

192.30

314.98

121.7

投资咨询业务

1.26

1.76

0.42

资产管理业务

8.97

12.14

5.19

风险管理公司业务

2083.50

2628.59

1191.83

 

 

                    数据来源:中国期货业协会  

 

                                               

  2022818



[1] 本文中的“全球期货市场”指全球期货及期权市场。

[2] 2022年上半年无新品种,本报告发布前有5个新品种上市,在此一并展现。

[3] 除了在中国金融期货交易所上市的金融类期货期权品种外,另有3个股指ETF期权品种在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易(上证50ETF期权合约、上交所沪深300ETF期权合约、深交所沪深300ETF期权合约)。

[4] 数据来源:中国期货业协会

[5] 数据未经审计

机构地图
全国34个省市自治区
北京市
  • 期货公司

  • 风险管理公司

  • 资产管理公司

期货公司投诉受理渠道